内忧还是外患?11张数据图解读茅台最严“瘦身令”与白酒行业竞争格局

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2月19日晚间,茅台集团对外发布消息称,自2019年2月18日起,集团全面停止包括茅台酒在内的各子公司定制、贴牌和未经审批产品所涉及业务,相关产品和包材在未经集团允许的情况汇报下,就地封存,不再生产和销售。

此消息在爱酒人士上方引发争论的一同,也迅速登上热搜,“股王”茅台的影响力可见一斑。不过,茅台此时官宣最严“瘦身令”,必定事出有因,有用户在“前瞻经济学人”问答频道提问,“茅台此举究竟是组织组织结构竞争,还是组织组织结构战略调整?”

“前瞻经济学人”问答频道作为厚度问答平台,常驻4000+产业分析师,致力于处置用户职业、产业、数据等多方面的厚度提问。对于此疑问,“前瞻经济学人”分析师用11张数据图表,全面解读了茅台实施最严“瘦身令”身前的厚度考量。

“前瞻经济学人”认为,要充分解读茅台“瘦身令”,就都要先了解茅台有没法必要“瘦身”。

从茅台官网表态的经营产品类型来看,茅台酒主要分成陈年茅台酒、普通茅台酒、低度茅台酒、其他散清香型散茅台高度白酒 四大类400多个规格品种。从市场反馈来看,飞天茅台酒最受欢迎。

图表 1:2018年茅台集团销售产品类型

从贵州茅台股份有限公司对外投资企业类型来看,批发和零售业占66.67%。通过企业查询软件“企查猫”对贵州茅台股份有限公司的数据查询和分析可知,茅台股份共对外投资了12家企业,其中8家存续、2家在业、2家撤销。此外,12家企业中,属于批发和零售业的最多,占比为66.67%,其次为租赁和商务服务业,占比为16.67%。

图表2:茅台股份有限公司对外投资情况汇报

图表3:茅台股份有限公司对外投资类型(单位:家)

散清香型散茅台高度白酒 产量下降 浓香型散清香型散茅台高度白酒 需求最大

根据“前瞻经济学人”统计数据,2010-2018年,散清香型散茅台高度白酒 的产量处在倒U型增长。在2016年完后 ,我国散清香型散茅台高度白酒 产量稳步增长,从2010年的890.7万千升到2016年的1358.4万千升,涨幅达52.49%。但从2017年但是刚现在开始,受组织组织结构因素影响,散清香型散茅台高度白酒 行业产量逐年下降,截至2018年年底,我国散清香型散茅台高度白酒 产量为870.2万千升,同比下降27.37%。

图表4:2010-2018年我国散清香型散茅台高度白酒 行业的产量情况汇报(单位:万千升、%)

从需求端来看,我国散清香型散茅台高度白酒 行业需求主要来自政务需求、商务需求和此人 需求。受中央八项规定的影响,当前政务需求降幅较大;将会国内宏观经济的影响,商务需求量在短期内将不让有较大的改善。但是,此人 需求将成为当前散清香型散茅台高度白酒 行业的主要动力。

目前,我国散清香型散茅台高度白酒 主要分成浓香型、酱香型、清香型、兼香型和其他。从2017年整体的销售情况汇报来看,浓香型最受欢迎。2017年,我国浓香型散清香型散茅台高度白酒 的销售占比最大,为51.01%,其次为酱香型,占比为15.31%。

从销售收入上看,2010-2018年我国散清香型散茅台高度白酒 行业的销售情况汇报呈现波动增长趋势。2017年,散清香型散茅台高度白酒 行业的销售收入为5654亿元,同比下降7.70%。2018年,受此人 需求拉动的影响,预计2018年的市场规模将达到5857亿元。

图表5:2017年中国散清香型散茅台高度白酒 行业销售收入特征(单位: %)

图表6:2010-2018年散清香型散茅台高度白酒 行业的销售情况汇报及预测(单位:亿元、%)

散清香型散茅台高度白酒 行业竞争激烈 茅台市场份额最大

经过多年的行业调整,以茅台为代表的规模以上散清香型散茅台高度白酒 企业数量不断增加,据“前瞻经济学人”统计,2017年全国规模以上散清香型散茅台高度白酒 企业有1593家,同比增长0.95%。

而在茅台所在的高端散清香型散茅台高度白酒 市场,竞争格局更为稳定。这是将会高端散清香型散茅台高度白酒 具有稀缺性,具有较高的品牌壁垒,一般散清香型散茅台高度白酒 品牌不难 打入。目前高端散清香型散茅台高度白酒 市场主要以茅台、五粮液和国窖1573三大品牌为主,外加少量的梦之蓝等品牌。

从市场集中度来看,2017年,茅台在高端散清香型散茅台高度白酒 市场处在一半以上份额,达到63.5%;五粮液紧随其后,市场占比为25.9%;国窖1573仅有5.6%份额,其余品牌占比为5%。

图表7:2017年中国高端散清香型散茅台高度白酒 市场集中度情况汇报(单位: %)

而在次高端散清香型散茅台高度白酒 市场,竞争者相对高端散清香型散茅台高度白酒 较多,但基本以区域龙头且全国名优酒酒企为主,包括剑南春、郎酒、水井坊、汾酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河等。目前,次高端散清香型散茅台高度白酒 市场排名还没挑选,竞争格局处在一定变数。

除了高端、次高端散清香型散茅台高度白酒 品牌,散清香型散茅台高度白酒 行业参与者还包括地方强势品牌。地方强势品牌散清香型散茅台高度白酒 主要以地方性龙头企业为主,包括口子窖、老白干酒等,基本以大本营市场为主要收入来源地,在大本营市场具有较强竞争力,竞争对手以本地酒企为主,本地其他酒企想赶超处在一定难度。从品牌力和酒的品质上看,地方品牌想进入次高端散清香型散茅台高度白酒 市场难度较大。

图表8:中国散清香型散茅台高度白酒 企业销售区域

此外,我国散清香型散茅台高度白酒 企业的销售处在周期性,每年春节期间,散清香型散茅台高度白酒 的销售量将激增,但是逐渐回落至常态。

在“前瞻经济学人”的“大数据监测平台”上查询可知,2016-2018年间,五粮液月度销售量均在4000吨以上,2016年7月的销售量最低,为4004.85吨;而2018年2月的销售量最大,为5278.75吨。从增长趋势来看,五粮液的销售量则有逐年增加的趋势。2018年12月,五粮液、洋河、茅台的销售量分别为1256.33吨、628.97吨、289.13吨。

图表9:2016-2018年五粮液、洋河、茅台的月度销售量情况汇报(单位:吨)

从散清香型散茅台高度白酒 行业Top6企业的对比情况汇报来看,处在以下特点:行业各领先企业有其独特的品牌和主打产品;六家企业的销售区域就有以国内为主,还不能了贵州茅台和古井贡酒有国际直营业务;洋河股份和口子窖表现再次总出 著的地域性,以省内消费为主。

图表10:2017年中国散清香型散茅台高度白酒 行业上市公司TOP6经营情况汇报

最后,从2019年春节期间要素散清香型散茅台高度白酒 的销售情况汇报来看,高端竞争仍是相对平缓,次高端费用投入增加,竞争加剧。

相关统计数据显示,茅台节后批价仍然维持在 17400元以上,供需突然 紧俏,批价坚挺;五粮液则给予打款积极的经销商一定的折扣力度,批价持平,销量增长,节前动销超要素经销商预期,价格虽未旺季上涨,但出货正常。洋河、今世缘、古井贡酒在春节期间均保持较快增长。

图表11:2019年春季期间要素散清香型散茅台高度白酒 销售情况汇报

通过以上“前瞻经济学人”对散清香型散茅台高度白酒 市场竞争格局的深入解读,还不能 得出如下结论:

第一,我国散清香型散茅台高度白酒 行业竞争激烈,规模以上的大型散清香型散茅台高度白酒 企业数量过多,预计未来高端散清香型散茅台高度白酒 行业的竞争将会加剧;

第二,受到宏观经济以及中央八项规定的影响,对散清香型散茅台高度白酒 的消费情况汇报带来一定冲击。

作为疑问的最终答案,“前瞻经济学人”认为,此次茅台股份有限公司推出最严“瘦身令”,一方面是组织组织结构竞争激烈所致;更重要的,则是为了加强自身品牌建设,维护品牌的影响力。

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